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Conseiller en investissements financiers
Administration, finance et comptabilité

Conseiller en investissements financiers

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Le conseiller en investissements financiers guide ses clients dans la bonne gestion de leur patrimoine et de leurs finances. Il les accompagne ainsi pour choisir les bons investissements qui leur permettront de faire fructifier leurs biens. Missions, compétences, salaire, études, découvrez le métier de conseiller en investissements financiers sur cette fiche métier dédiée !


Missions

La mission clé d’un conseiller financier et d’aiguiller des particuliers dans la gestion de leurs finances et de leur patrimoine.
Pour ce faire, il réalise un audit de leur situation, et fixe avec eux leurs objectifs afin de pourvoir leur proposer une stratégie d’investissements ou de placements personnalisée et adaptée.

Ainsi, un client pourra avoir comme objectif de faire fructifier son épargne ou bien plutôt de réaliser des opérations de défiscalisation par exemple.
À noter également qu’un gestionnaire de patrimoine financier suit généralement ses clients sur la durée, et les conseille à chaque nouvel événement majeur de la vie, tel qu’un mariage, un divorce ou encore la perception d’un héritage.

Bon à savoir, on parle généralement de conseiller en patrimoine financier pour les particuliers, mais il peut également se mettre au service des entreprises. Son rôle sera alors de conseiller et de suivre les acquisitions et cessions d’entreprise, ainsi que les levées de fonds.


Compétences

Il est essentiel à un bon conseiller en gestion du patrimoine de posséder certaines compétences clés. Parmi celles- ci des compétences métiers évidentes en finance, mais également des qualités plus personnelles qui le feront se démarquer, et lui feront gagner la préférence de ses clients.
 
Les compétences techniques du conseiller en gestion de capitaux :

  • Calculs financiers
  • Utilisation de logiciels financiers
  • Analyse de risques financiers
  • Droit civil
  • Droit du patrimoine professionnel
  • Réglementation bancaire
  • Comptabilité générale
  • Economie des marchés financiers
  • Fiscalité
  • Principes de la relation client
  • Analyse statistique
  • Gestion comptable et administrative
 
Les qualités personnelles et soft skills du conseiller financier :
  • Rigueur
  • Dynamisme
  • Organisation
  • Curiosité
  • Ecoute
  • Excellent relationnel
  • Resistance au stress et à la pression


Environnement

Le gestionnaire en patrimoine financier exerce essentiellement dans des structures financières tels que des banques ou encore des sociétés spécialisées en gestion du patrimoine. Cependant, il peut également être à son compte en tant que consultant. Au quotidien, il échange avec des avocats, des notaires ou encore des agents immobiliers qui ont souvent une forte implication dans la gestion du patrimoine de ses clients. Après plusieurs années d’expérience, un conseiller financier pourra devenir expert financier ou encore responsable d’agence.

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Synonyme(s)

Conseiller en investissement, conseiller financier, gestionnaire de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine financier, conseiller en développement de patrimoine, conseiller en patrimoine financier, conseiller en investissements privés, conseiller en gestion de capitaux, gestionnaire de fortune, conseiller en gestion de fortune

Rémunération

Vous vous demandez quel est le salaire d’un conseiller en investissements financier ? Sachez qu’il se situe en moyenne entre 35 000 euros et 45 000 euros bruts par an. Cependant, cette fourchette de rémunération pourra grandement varier en fonction de la spécialisation du conseiller, de la structure qui l’emploie, ainsi que de son expérience.
 


Les formations envisagées pour exercer le métier de Conseiller en investissements financiers

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thématique

Administration, finance et comptabilité

FORMAT

Alternance / Digital Learning

DURÉE

24 mois

NIVEAU

Niveau 7  (équivalent bac +5)




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